Коротко
- Рынок частной охраны в России — больше 120 млрд ₽ в год (2024), рост 7.8% год к году
- На рынке зарегистрировано около 13 тысяч частных охранных организаций, но заметная выручка — у нескольких сотен
- Крупнейший частный игрок, ООО Агентство «Луком-А», делает около 3.6 млрд ₽ выручки в год — и это меньше 3% рынка
- Отдельно стоит ФГУП «Охрана» Росгвардии — государственная монополия на охрану банков, атомных объектов и другой критической инфраструктуры с выручкой около 63 млрд ₽, она не конкурирует с частными ЧОП за клиентов
- Один круглосуточный пост охраны по базовой ставке приказа № 45 обходится примерно в 271 тысячу ₽ в месяц, из них около 96% уходит на зарплату и страховые взносы четырёх охранников — по этой ставке пост едва окупает себя
- Чистая маржа 5-8%, которую показывает отчётность «Балтик Эскорт Холдинга», складывается на масштабе и за счёт наценки сверх базового расчёта — вход в бизнес требует не денег, а контрактов: лицензия стоит 7 500 ₽, но крупный клиент не подпишет договор с компанией без истории
Рынок охранных услуг — один из тех, где название компании в поиске значит больше, чем сам разбор модели. Люди, которые нанимают охрану для склада или магазина, гуглят конкретные ООО перед тем, как подписать договор: сколько зарабатывает контора, давно ли она на рынке, не обанкротится ли через полгода. Ниже — цифры по компаниям с открытой отчётностью, механика того, как вообще считается стоимость охраны, и честный ответ на вопрос, есть ли здесь место для нового игрока.
Что вообще за рынок
Частная охранная деятельность в России регулируется отдельным законом — «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» № 2487-1 от 11 марта 1992 года. Чтобы открыть ЧОП, нужна лицензия Росгвардии: она действует пять лет, госпошлина за выдачу — 7 500 ₽, за переоформление при смене адреса или списка услуг — 3 500 ₽. Продление лицензии и выдача удостоверения частного охранника облагаются отдельными пошлинами по ст. 333.33 НК РФ: продление — 750 ₽, выдача удостоверения охранника — 2 000 ₽ на каждого сотрудника. Руководитель компании обязан иметь высшее образование, дополнительную подготовку по охранной деятельности и то же удостоверение охранника. Уставный капитал — от 100 тысяч ₽, для вооружённой охраны — от 250 тысяч.
Формальный порог входа низкий — меньше, чем нужно на подержанный автомобиль. Но это не значит, что рынок открыт для всех: лицензий выдано около 13 тысяч, а компаний с выручкой выше нескольких десятков миллионов рублей — на порядок меньше. Дешёвая лицензия отсеивает регуляторный барьер, но не отменяет главный: чтобы получить контракт, у компании должна быть история, страховка ответственности и репутация, которую за месяц не построить.
Деньги в отрасли делятся на четыре направления. По данным исследования рынка охранных услуг за 2024 год: охрана объектов — больше 30% выручки отрасли, сопровождение грузов — больше 20%, охрана жизни и здоровья (личные телохранители, VIP-сопровождение) — 22.5%, охрана массовых мероприятий — около 18.5%. Оставшееся — пультовая охрана (мониторинг тревожных кнопок с выездом группы быстрого реагирования) и разовые услуги вроде инкассации.
Ключевая единица продажи — не абонемент и не проект, а пост. Пост — это физическое присутствие охранника на объекте в течение определённого времени, обычно круглосуточно посменно. Компания продаёт клиенту не «охрану вообще», а конкретное количество постов на конкретных объектах, и от этого считается вся остальная экономика.
Отрасль в нынешнем виде выросла из закона 1992 года: тогда впервые разрешили частную охранную деятельность, и в девяностые счёт компаний с лицензией пошёл на тысячи. Порог входа изначально был низким — офицер, ушедший из МВД или армии, мог открыть свою контору почти без капитала. Эта история до сих пор видна в структуре рынка: вместо десятка крупных сетей — тысячи небольших компаний, каждая со своим кругом клиентов, и ни у кого нет стимула или капитала, чтобы скупать конкурентов и собирать рынок в единый холдинг, как это происходит в клининге или общепите.
Размер рынка
По итогам 2024 года объём российского рынка охранных услуг составил больше 120 млрд ₽, рост к предыдущему году — 7.8%. Для сравнения: это в разы меньше рынка клининга (553 млрд ₽ в 2023 году — весь рынок клининга, не только B2B-сегмент, и это на год раньше, поэтому сравнение приблизительное) и корпоративного питания, но на порядок больше многих других «скучных» ниш вроде дезинсекции.
Отрасль оказала за год больше 100 млн отдельных охранных услуг, при этом физический объём растёт на 3-6% в год — то есть рынок расширяется не столько за счёт роста цен, сколько за счёт новых объектов под охраной. Зарегистрировано около 13 тысяч частных охранных организаций, в которых работает около миллиона охранников, а под охраной находится больше миллиона объектов.
Отдельно от этих 120 млрд стоит ФГУП «Охрана» Росгвардии — государственное унитарное предприятие, которое по закону охраняет банки, атомные объекты, объекты Гознака и другую критическую инфраструктуру. Это не конкурент частным ЧОП: у него монопольное право на охрану определённых категорий объектов, и коммерческие компании туда не допускаются в принципе. Но по выручке это крупнейший игрок в секторе безопасности вообще — около 63 млрд ₽ по последним доступным данным Rusprofile, рост около 20% год к году.
Если сложить частный рынок и государственную монополию, получится сектор на 180-190 млрд ₽ в год. Но реальному предпринимателю, который думает об открытии ЧОП, интересен именно частный сегмент — там и конкуренция, и вход возможен.
Кто сколько зарабатывает: компании с открытой отчётностью
Ниже — компании из разных весовых категорий рынка, с выручкой по данным открытой бухгалтерской отчётности. У части компаний чистая прибыль не раскрывается публично: сервисы вроде Rusprofile закрывают этот показатель без платной подписки, и мы не подставляем оценку вместо факта.
| Компания | ИНН | Сегмент | Выручка | Динамика | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| ФГУП «Охрана» Росгвардии | 7719555477 | Государственная монополия на охрану критической инфраструктуры | ≈63 млрд ₽ | +20% год к году | Rusprofile |
| ООО Агентство «Луком-А» | 7708234591 | Крупнейшая частная федеральная сеть, комплексная охрана и сопровождение | ≈3.6 млрд ₽ | +18% год к году | Rusprofile |
| ООО «ОП „Балтик Эскорт Холдинг“» | 7811320565 | Региональный лидер, Санкт-Петербург | ≈1.0 млрд ₽ (в 2023 году — 633 млн ₽ при чистой прибыли 49.4 млн ₽) | +29% год к году | Rusprofile |
Разброс в таблице показывает структуру рынка лучше любого текста. Государственная монополия — 63 млрд ₽. Крупнейший частный игрок федерального масштаба — 3.6 млрд ₽, это в 17 раз меньше и всё равно меньше 3% всего частного рынка охраны. Региональный лидер уровня города — чуть больше миллиарда.
Между «Луком-А» и тысячами мелких ЧОП с выручкой в единицы и десятки миллионов рублей — пропасть, а не плавная лестница. Даже с учётом ограниченной публичности части показателей видно: рынок частной охраны в России фрагментирован сильнее, чем кажется по названиям на баннерах в бизнес-центрах. Ни одна частная компания не подмяла под себя заметную долю рынка — в отличие от, например, рынка корпоративного питания, где топ-5 игроков делают заметный процент отрасли.
Профиль «Балтик Эскорт Холдинга» интересен отдельно: единственная компания в таблице, где нашлась и выручка, и прибыль за один год. Чистая маржа в 2023 году — 49.4 млн ₽ прибыли на 633 млн ₽ выручки, то есть около 7.8%. Это цифра, к которой стоит вернуться в разделе про юнит-экономику: независимый расчёт снизу вверх, от стоимости одного поста охраны, показывает, что такая маржа достигается только на масштабе портфеля постов, а не на одном базовом посту.
Короткий профиль по каждой компании из таблицы.
ФГУП «Охрана» Росгвардии. Зарегистрирован в нынешнем виде 30 мая 2005 года как правопреемник ведомственной охраны советского образца, подчиняется Федеральной службе войск национальной гвардии. Монопольно охраняет объекты, для которых закон требует именно государственную охрану: банки, объекты Гознака, атомные станции, часть госучреждений. Коммерческий ЧОП не может конкурировать с ФГУП за такие контракты, даже если предложит более низкую цену, — вопрос не цены, а закона.
ООО Агентство «Луком-А». Зарегистрировано 27 мая 2004 года в Москве, работает под единым брендом с сетью региональных агентств по всей стране — отдельные юрлица в Перми, Волгограде, Нижнем Новгороде и других городах. Это модель франшизы или сети с единым брендом, а не единого юридического лица с филиалами, что типично для отрасли: даже у лидера рынка бизнес держится на сети локальных партнёров, а не на централизованном холдинге.
ООО «ОП „Балтик Эскорт Холдинг“». Зарегистрировано 7 июня 2005 года в Санкт-Петербурге. Пример регионального лидера, который вырос органически за двадцать лет, не поглощая конкурентов, а набирая контракты с местным бизнесом. Выручка выросла почти на 60% с 2023 по последний отчётный период — редкий для отрасли темп роста для компании такого размера.
Как считается цена поста и где маржа
Стоимость охраны не берётся с потолка. Есть отраслевой ориентир — расчёт по приказу Росгвардии № 45, которым пользуются и государственные заказчики, и частные ЧОП как база для коммерческого предложения. Методология на этой странице и вводные — МРОТ и ИПЦ — датированы 2024 годом, несмотря на «2026» в заголовке страницы. По этому расчёту круглосуточный стационарный пост охраны без оружия стоит 370.73 ₽ в час, то есть около 271 374 ₽ в месяц. Это расчётная база, а не факт того, сколько именно берёт с клиента конкретный ЧОП — реальная цена может быть выше, если компания закладывает свою маржу сверх базового расчёта.
Круглосуточный пост — это не один человек, а минимум четыре: посменный график с выходными и подменой требует такого штата на один пост. Зарплата охранника ЧОП по России в диапазоне 45-60 тысяч ₽ в месяц — это наша оценка по вакансиям в регионах, отдельного источника с этой цифрой по стране нет. По Москве данные точнее: на ГородРабот.ру (дата обращения — 18 августа 2026 года) средняя зарплата охранника ЧОП — 89 103 ₽, медианная — 90 143 ₽, модальная — 100 000 ₽ (за год), а по снэпшоту на июль — 84 000 ₽.
Возьмём региональный расчёт: четыре охранника по 50 тысяч ₽ — это 200 тысяч ₽ фонда оплаты труда в месяц. Страховые взносы поверх зарплаты — около 30.2% — добавляют ещё 60.4 тысячи ₽. Итого прямые затраты на персонал одного поста — около 260 400 ₽. При выручке поста в 271 374 ₽ по базовому расчёту приказа № 45 это уже около 96% выручки, а не 85%.
Оставшиеся 4% — это около 11 тысяч ₽ в месяц с одного поста, и это ещё не чистая прибыль, а всё, что есть на аренду офиса, форменную одежду, обслуживание и хранение оружия, диспетчерскую службу, обучение и переаттестацию охранников, налоги с оборота. По базовому расчёту приказа № 45 этих денег на все перечисленные статьи уже не хватает — то есть один пост, оценённый по официальной методике без наценки сверху, не окупает даже накладные расходы, не говоря о прибыли владельца. Это и есть главный вывод про юнит-экономику: пост охраны в базовой комплектации почти не оставляет маржи, и реальные ЧОП выживают либо за счёт наценки сверх расчёта приказа № 45 в цене для клиента, либо за счёт масштаба — портфеля из десятков и сотен постов, где накладные расходы размазываются на объём, а часть контрактов идёт по более высокой ставке (вооружённая охрана, VIP-сопровождение, техническая охрана). Чистая маржа 7.8%, которую показывает отчётность «Балтик Эскорт Холдинга» за 2023 год, — это результат именно такой модели в масштабе всей компании, а не экономика одного стационарного поста по базовой ставке.
Маржа растёт не за счёт повышения цены поста — конкуренция на этом уровне жёсткая, — а за счёт трёх рычагов. Первый: количество постов на одного диспетчера и одну единицу управленческого труда — чем больше объектов под одним контрактом с клиентом, тем меньше накладных на объект. Второй: доля технической охраны (видеонаблюдение, датчики, пультовый мониторинг с выездом группы быстрого реагирования) вместо физических постов — она требует меньше людей на объект и почти не имеет потолка по марже. Третий: длинные контракты с крупным клиентом вместо разовых заявок — такие контракты снижают текучку кадров и издержки на постоянный набор новых охранников, а текучка в отрасли — одна из главных статей скрытых расходов.
Как это выглядит для небольшой компании, у которой уже есть десять постов на пяти-шести объектах — примерная модель на месяц по базовой ставке приказа № 45, без учёта разовых расходов на оружие и технику и без наценки сверх расчётной базы:
| Статья | Сумма в месяц | Комментарий |
|---|---|---|
| Выручка (10 постов × 271 374 ₽) | 2.71 млн ₽ | По расчётной ставке приказа Росгвардии № 45, без наценки |
| Фонд оплаты труда (40 охранников × 50 тыс. ₽) | 2.0 млн ₽ | Четыре человека на пост, региональная ставка (оценка) |
| Страховые взносы (30.2% от ФОТ) | 604 тыс. ₽ | Обязательные отчисления |
| Аренда офиса, диспетчерская, форма, связь | 200-250 тыс. ₽ | Фиксированные накладные расходы |
| УСН 6% с выручки | 163 тыс. ₽ | Типичная система налогообложения для малого ЧОП |
| Остаётся владельцу | −253 до −303 тыс. ₽ | Убыток до его собственной зарплаты как управленца |
Цифры в последней строке объясняют реальную механику рынка лучше, чем условные 5-8% маржи: если продавать пост ровно по базовой ставке приказа № 45 и держать штат на рыночных зарплатах, десять постов приносят убыток, а не прибыль. Это значит, что либо реальная цена клиенту выше базового расчёта, либо у компании есть более дешёвые по себестоимости посты (вооружённая охрана и длинные контракты продаются дороже базовой ставки; часть охранников работает за меньшие деньги, чем в этой модели), либо бизнес балансирует в ноль или в минус до тех пор, пока не наберёт достаточный объём постов и долю более маржинальных услуг, чтобы накладные расходы размазались на большее число контрактов. Ни один из этих сценариев не даёт лёгких денег на входе — именно поэтому в отрасли почти нет случайных игроков.
Отдельный риск для любой компании на этом рынке — кассовый разрыв. Зарплату охранникам нужно платить каждый месяц вовремя, а крупные корпоративные клиенты и государственные заказчики нередко задерживают оплату по контракту на 30-60 дней. Небольшой ЧОП без финансовой подушки может обанкротиться не из-за низкой маржи, а из-за разрыва между датой выплаты зарплаты и датой поступления денег от клиента.
Где есть вход для небольшой компании, а где нет
Заходить в лобовую конкуренцию с федеральными сетями за контракты банков и крупного ритейла — плохая идея для новой компании без капитала и истории: там играют репутация, страховое покрытие ответственности на десятки миллионов рублей и способность мгновенно закрыть объект в нескольких регионах. То же самое касается охраны критической инфраструктуры — она законодательно закрыта для частных ЧОП в пользу ФГУП «Охрана» Росгвардии.
Рабочая точка входа — B2B-контракты со средним бизнесом: склады, стройплощадки, региональные торговые сети, небольшие производства. Это сегмент, где крупные федеральные игроки либо не работают из-за низкой маржинальности единичного объекта, либо выставляют завышенный тариф, потому что объект «неудобный» логистически. Здесь конкурентное преимущество небольшого ЧОП — не цена, а гибкость: готовность взять объект, от которого крупная сеть откажется из-за размера контракта.
Второй рабочий вход — техническая и пультовая охрана вместо физических постов. Она требует не роту охранников, а команду диспетчеров и группу быстрого реагирования на несколько объектов сразу, и поэтому масштабируется без пропорционального роста фонда оплаты труда — того самого, что съедает около 96% выручки поста при базовой ставке приказа № 45.
Не работает вход через демпинг на разовых заявках и коротких контрактах по базовой ставке — такая модель почти не оставляет маржи и заставляет искать замену уволившемуся охраннику каждые несколько месяцев. Каждая переаттестация, каждый новый охранник — это время и деньги, которые в модели с длинными контрактами и наценкой сверх базовой ставки тратятся один раз, а не постоянно.
Долгосрочный риск для всей модели с физическими постами — видеоаналитика. Камера с распознаванием движения и человека дешевле одного охранника уже сейчас, и часть объектов (склады без ночного персонала, парковки, периметр территории) постепенно переходит с человека на посту на камеру плюс дежурного диспетчера, который следит за десятком объектов одновременно. Для компании, которая делает ставку только на физическую охрану, это медленное сокращение рынка; для компании, которая с самого начала строит гибридную модель — человек плюс техника, — это, наоборот, рычаг для роста маржи выше тех единиц процентов, что оставляет пост по базовой ставке.
Резюме
Рынок частной охраны в России — больше 120 млрд ₽ в год, растёт на 7-8% ежегодно, но остаётся сильно фрагментированным: даже крупнейший частный игрок «Луком-А» держит меньше 3% рынка. Формальный порог входа — лицензия за 7 500 ₽ — низкий, но реальный барьер — не деньги, а контракты: доверие клиента, который платит за круглосуточный пост (по базовой ставке приказа № 45 — около 271 тысячи ₽ в месяц, реальная цена может быть выше) и не готов рисковать сорванной сменой охраны из-за неопытного подрядчика.
Экономика поста жёсткая: по базовой ставке приказа № 45 около 96% выручки съедает зарплатный фонд четырёх охранников на одну смену, и пост в такой комплектации едва окупает накладные расходы. Наблюдаемая чистая маржа в 5-8% (как у «Балтик Эскорт Холдинга») достигается за счёт масштаба и наценки сверх базовой ставки. Расти в этой модели можно тремя путями: увеличивать число постов на одного управленца, замещать физические посты технической охраной с меньшей долей ручного труда, и переходить с разовых заявок на длинные контракты, которые снижают текучку.
Соло-предпринимателю или маленькой команде здесь имеет смысл заходить не через борьбу за федеральные тендеры, а через нишевые B2B-контракты со средним бизнесом и через технологичный слой — пультовую охрану и видеомониторинг, — где меньше зависимости от количества людей в штате и больше пространства для маржи, чем у поста по базовой ставке.
Примечание для импорта (не публиковать как раздел тела статьи — согласно Editorial-Typography.md раздел «Источники» в body запрещён, все ссылки инлайн; список ниже идёт в отдельное JSON-поле sources).
sources:
[
{"title": "РБК Магазин исследований — анализ российского рынка охранных услуг, итоги 2024 г.", "url": "https://marketing.rbc.ru/articles/15820/"},
{"title": "Rusprofile — ФГУП «Охрана» Росгвардии, ИНН 7719555477, выручка и финансовые показатели", "url": "https://www.rusprofile.ru/id/7794292"},
{"title": "Rusprofile — ООО Агентство «Луком-А», ИНН 7708234591, выручка и финансовые показатели", "url": "https://www.rusprofile.ru/id/528951"},
{"title": "Rusprofile — ООО «ОП „Балтик Эскорт Холдинг“», ИНН 7811320565, выручка и финансовые показатели", "url": "https://www.rusprofile.ru/id/718803"},
{"title": "ЧОП «Таггерд» — расчёт стоимости поста охраны по приказу Росгвардии № 45 (вводные — МРОТ и ИПЦ 2024 года)", "url": "https://www.taggerd.su/info/cena-ohrany-po-45-prikazu-fsvn-grf/"},
{"title": "ГородРабот.ру — зарплата охранника ЧОП в Москве за 2026 год", "url": "https://moskva.gorodrabot.ru/salaries/ohrannik-v-chop"},
{"title": "КонсультантПлюс — положение о лицензировании частной охранной деятельности", "url": "https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115582/9214159f194b00e8d073f3f4de3ad5d9319a3911/"},
{"title": "КонсультантПлюс — НК РФ, статья 333.33 (госпошлины за продление лицензии и выдачу удостоверения частного охранника)", "url": "https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/7f6aa2a30ed6c4b39a5890e07c7494d9c278b8ea/"}
]
Методология: цифры по компаниям — из открытых карточек Rusprofile по ИНН, дата обращения — 18 августа 2026 года. Часть российских ресурсов (Checko) была недоступна на момент подготовки материала — использован Rusprofile и данные поисковых систем со ссылкой на первоисточник у каждой цифры. Прибыль у ряда компаний Rusprofile закрывает без платной подписки — там, где прибыль не найдена, в тексте прямо указано «не раскрывается», без подстановки оценки.